Umai CRM Bilimlar bazasi Yozuvlar Yozuvlar
Kategoriyalar
Yozuvlar

Yozuvlar

Bo'lim mijozlarning sinov darslari, maslahatlar va guruh dasturlariga kelishlarini rejalashtirish uchun xizmat qiladi. Yozuv yaratilganda u maʼlum bir Lid yoki mijozga biriktiriladi va rejalashtirilgan kelish sanasini aks ettiradi.

Asosiy bloklar:

  1. Bo'limga kirish va filtrlash
  2. Yangi yozuv yaratish
  3. Yozuvlar ro'yxati va ularni boshqarish

1. Bo'limga kirish va filtrlash

Bo'lim yon menyu orqali «Yozuvlar (Записи)» bandidan ochiladi.

Sahifaning yuqori qismida ro'yxat ko'rinishini boshqaruvchi filtrlar joylashgan:

  • Ism bo'yicha qidiruv — kerakli yozuvni tez topish imkonini beradi;
  • Holat (masalan, «Неразобранное») — tanlangan holatga mos yozuvlarni ko'rsatadi;
  • Dars tanlovi — aniq yo'nalish yoki guruh bo'yicha filtr;
  • Davrning boshlanishi va tugashi — tanlangan sana oralig'ida yozuvlarni ko'rsatadi.

Filtrlar faqat ro'yxat ko'rinishini o'zgartiradi, yozuvlarning o'zini tahrirlamaydi. Agar yozuv ko'rinmasa, avvalo tanlangan davr va faol filtrlarni tekshiring.


2. Yangi yozuv yaratish

Yangi yozuv yaratish uchun sahifaning yuqori qismidagi «+ Добавить» tugmasini bosing. Yuzaga forma ochiladi, unda kelajakdagi kelish maʼlumotlarini to'ldirish kerak bo'ladi.

Formada ko'rsatiladi:

  • Lid — yozuvni Lid yoki mijoz kartochkasi bilan bog'laydi;
  • Holat — yozuvning joriy ishlov berish bosqichi;
  • FIO va telefon — aloqa maʼlumotlari;
  • Tugʻilgan sana va jins — zarurat bo'lsa;
  • Dars — yo'nalish yoki guruh;
  • Kelish sanasi va vaqti — mijoz kelishni rejalashtirgan vaqt;
  • Izoh — qo'shimcha aniqliklar.

«Lid» maydoni ayniqsa muhim: yozuv Lid kartochkasining bir qismiga aylanadi va holatdagi barcha oʻzgarishlar aynan oʻsha joyda aks etadi.

To'ldirgandan so'ng «Сохранить» tugmasini bosing. Yozuv darhol umumiy ro'yxatda paydo bo'ladi, tanlangan sana va vaqtlarga biriktiriladi va dars hamda Lidga bog'langan holda qoladi. Shundan so'ng uni tasdiqlash, ko'chirish, tahrirlash yoki keyinchalik mijozga aylantirish uchun ishlatish mumkin.


3. Yozuvlar ro'yxati va ularni boshqarish

Yaratilgan barcha yozuvlar filtr blokining ostida jadval ko'rinishida ko'rsatiladi. Ro'yxatda quyilar ko'rinadi:

  • mijozning ismi;
  • telefon raqami;
  • dars;
  • kelish sanasi;
  • joriy holat;
  • izoh.

Har bir yozuv uchun quyidagi amallar mavjud:

Ko'z ikonasi — tafsilotlarni koʻrish. 

Yozuv haqidagi to'liq ma'lumotni ochadi va oʻzgartirish kiritishga imkon beradi. Saqlagandan so'ng yangilangan maʼlumotlar darhol ro'yxatda koʻrinadi.

Axlat qutisi ikonkasi — yozuvni oʻchirish.

Oʻchirilgan yozuv ro'yxatdan chiqariladi, hisobotlarda ishtirok etmaydi va joriy davrda koʻrinmaydi.

Ro'yxat barcha rejalashtirilgan kelishlarni nazorat qilish va ularning holatlarini operativ boshqarish imkonini beradi.


Eʼtiborga olish lozim

  • Sana yoki vaqtni oʻzgartirish kelishni yangi sanaga koʻchiradi.
  • Yozuvni tasdiqlash Lid holatiga taʼsir koʻrsatishi mumkin.
  • Kanban (Канбан) orqali ishlayotganda yozuvni tasdiqlash bitim bosqichini oʻzgartirishi mumkin.
  • Yozuvni oʻchirish qayd etilgan kelishni butunlay bekor qiladi.

Tasdiqlashdan oldin sananing, vaqtingizning va tanlangan darsning toʻgʻriligini tekshirish tavsiya etiladi.


Ko'p so'raladigan savollar

Nega yozuv ro'yxatda koʻrinmayapti?

Tanlangan davr va faol filtrlarni tekshiring.

Saqlagandan keyin maʼlumotni oʻzgartirish mumkinmi?

Ha. Yozuvni koʻrish tugmasi orqali oching va oʻzgartirishlarni kiriting.

Yozuv tasdiqlanganda nima boʻladi?

Kelish holati yangilanadi, Lidlar bilan ishlashda bitim holatining oʻzgarishi yoki mijozga aylantirish mumkin.


Превратите хаотичный детский центр в понятный бизнес

Umai — CRM для учебных центров: база учеников, расписание, платежи, аналитика. Бесплатный тестовый период — 7 дней, без привязки карты.

Или сразу зарегистрируйтесь — создать аккаунт