Основные блоки:
- Период отчёта
- Сводные показатели
- Детализация по менеджерам
- Расшифровка фактических оплат
- Период отчёта
1. Период отчёта
В верхней части раздела выбирается период, за который строится отчёт: Неделя, Месяц (с выбором конкретного месяца), Квартал, Год, а также произвольный диапазон дат. От выбранного периода зависят все показатели раздела: и сводные карточки, и таблица детализации по менеджерам.
Кнопка «Скачать отчёт» выгружает данные за выбранный период в отдельный файл.
2. Сводные показатели
Над таблицей отображаются карточки с общими показателями по всем менеджерам за период:
- Конвертаций в учеников — количество лидов, которые за период были конвертированы в учеников. Показатель считается по полю «Кто продал», указанному в диалоге конвертации лида, и отражает только сам факт перевода лида в статус ученика, не связан с последующей продажей абонемента и может относиться к другому менеджеру, чем тот, кто затем продал ученику абонемент.
- Продано абонементов — общее количество абонементов, проданных за период, с указанием суммы продаж.
- Новых абонементов — абонементы, ставшие для ученика первой покупкой по конкретному направлению.
- Продлений — абонементы, купленные учеником, у которого уже был абонемент по этому же направлению ранее, в том числе до начала выбранного периода. Если у абонемента направление не указано, как у универсальных или индивидуальных абонементов, продлением считается любая повторная покупка этим учеником, вне зависимости от направления.
- Оформлено рассрочек — количество абонементов, оформленных в рассрочку за период.
- Взносы по рассрочкам — количество оплаченных и неоплаченных взносов по внутренним рассрочкам за период.
3. Детализация по менеджерам
Ниже сводки расположена таблица «Детализация по менеджерам» с разбивкой всех показателей по каждому менеджеру. Каждая сделка засчитывается менеджеру, указанному в поле «Менеджер продажи» при оформлении абонемента, по дате оформления. Возвращённые абонементы в статистику не попадают. Сделки без указанного менеджера собираются в отдельной строке «Не указан» и не относятся ни к какому конкретному сотруднику.
В таблице отображаются:
- Конвертаций — количество лидов, конвертированных этим менеджером в учеников за период.
- Продано абонементов — общее количество абонементов, проданных этим менеджером.
- Новых — абонементы, ставшие для учеников первой покупкой по направлению, с указанием суммы.
- Продлений — повторные покупки абонемента по тому же направлению, с указанием суммы.
- Сумма продаж — общая сумма проданных менеджером абонементов.
- Оплачено фактически — сумма, реально поступившая за период по абонементам, проданным этим менеджером. В сумму включаются оплаты по дате оплаты, а также списания с баланса ученика по абонементам без отдельных оплат.
- Рассрочек оформлено — количество абонементов, оформленных этим менеджером в рассрочку за период.
- Взносы оплачено и Взносы не оплачено — взносы по внутренним рассрочкам этого менеджера со сроком оплаты в выбранном периоде: оплаченные по дате оплаты и ещё не оплаченные соответственно.
4. Расшифровка фактических оплат
Сумма в колонке «Оплачено фактически» кликабельна. При нажатии открывается окно «Оплаты по продажам» с перечнем конкретных оплат этого менеджера за выбранный период: дата оплаты, клиент и абонемент с его ценой и датой покупки.
Список постранично пролистывается, если оплат больше, чем помещается на одной странице.
Важно учитывать:
- Все показатели раздела, включая сводные карточки и таблицу, пересчитываются в зависимости от выбранного периода.
- Конвертации лидов и продажи абонементов — независимые друг от друга показатели: лид может быть конвертирован в ученика одним менеджером, а абонемент ему впоследствии продаст другой.
- Продажа считается продлением только при совпадении направления с ранее купленным абонементом; для абонементов без указанного направления продлением считается любая повторная покупка.
- Возвращённые абонементы не учитываются ни в одном из показателей раздела.
- Продажи без указанного менеджера собираются в отдельной строке «Не указан», а не распределяются между остальными менеджерами.
- Сумма в колонке «Оплачено фактически» открывает подробную расшифровку по клику: список конкретных оплат, вошедших в эту сумму.