Yangi Lid Kanban Lidlar (Канбан лидов) doskasidan toʻgʻridan-toʻgʻri yaratiladi.
Kerakli ustunda “+ Добавить” tugmasini bosing, shundan soʻng “Yangi Lid” oynasi ochiladi.
“Yangi Lid” oynasida nima toʻldiriladi
- “Название лида” — majburiy maydon. Mijoz yoki ota-onaning ismini kiriting. Bu ism Kanban kartochkasida va hisobotlarda koʻrsatiladi.
- “Стадия” — majburiy maydon. Saqlangandan soʻng kartochka qaysi ustunda paydo boʻlishini belgilaydi. Tanlangan stadia Lidning voronkadagi joylashuviga toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir qiladi.
- “Клиент” — mavjud mijoz bilan bogʻlash uchun kalit. Agar yoqilsa, Lid allaqachon mavjud yozuv asosida yaratiladi. Xulq-atvor CRM bazasiga qarab tekshiruv sozlamalari va faol savdo bilan bogʻliq holda oʻzgaradi.
- “Телефон” — aloqa va qidiruv uchun ishlatiladi. Agar raqam bazada allaqachon mavjud boʻlsa, tizim moslikni aniqlashi mumkin.
- “Дата рождения” — mijoz kartochkasida saqlanadi va tahlilda ishlatilishi mumkin.
- “Email” — aloqa va axborot yuborish uchun ishlatiladi.
“Создать” tugmasini bosgandan soʻng
- Kartochka tanlangan ustunda paydo boʻladi.
- Yaratilgan sana qayd etiladi.
- Lid statistika va tahlillarda hisobga olinishni boshlaydi.
- Agar bildirishnomalar yoki robotlar sozlangan boʻlsa, ular avtomatik tarzda ishga tushishi mumkin.
“Отмена” tugmasi oynani saqlamasdan yopadi.