Без чётких целей сложно понять, растёт бизнес или просто держится на плаву. Раздел позволяет задать плановые показатели, с которыми будут сравниваться фактические результаты в Сводном отчёте — так руководитель всегда видит, где план выполняется, а где нужно принять меры.
1. Повторять план каждый месяц
Если показатели стабильны и не меняются от месяца к месяцу, не нужно вводить одни и те же цифры каждый раз. В верхней части раздела находится чекбокс «Повторять план каждый месяц» — при его включении введённые значения автоматически применяются к каждому следующему месяцу.
2. Плановые показатели
Каждое поле отвечает за конкретный параметр работы школы. Значения вводятся вручную, по умолчанию все поля равны нулю:
- Кол-во лидов, шт — сколько новых заявок планируется получить за месяц;
- Кол-во встреч, шт — плановое количество встреч или первичных контактов с клиентами;
- Кол-во первых продаж, шт — сколько новых клиентов должны совершить первую покупку;
- Посещение первых занятий, шт — плановое количество новых учеников, которые придут на первое занятие;
- Посещение занятий, шт — общее плановое число посещений занятий за период;
- Кол-во активных учеников, шт — сколько учеников должны быть активны в течение месяца;
- Выручка — целевая сумма поступлений за период;
- Возвраты — допустимый плановый объём возвратов средств;
- Исполнение — плановый показатель обязательств перед клиентами, которые должны быть выполнены за период.
3. Сохранение плана
После заполнения всех нужных полей необходимо нажать кнопку «Сохранить план». Только после сохранения плановые значения отобразятся в Сводном отчёте в столбцах «план» рядом с фактическими данными.
Если план не сохранён — в Сводном отчёте напротив плановых показателей будут прочерки.