Выберите регион
Выберите язык
Настройки канбана
Основные разделы:
1.1 Общие настройки. Первичная настройка канбана:Общие настройкиСоздание лидов
1.2 Настройки доски
Параметры доскиРаспределение лидовКуда перемещать карточку при
конвертации
1.3 Настройки WhatsApp
Интеграция и лидыАвтоответыAI‑автозаполнениеAI‑анализ диалогов
1.4 Настройки Instagram
1.5 Настройка телефонииДоступ к разделуИнтеграция SipuniОбъединение звонковНовый лид
1.6 Роботы
1.7 AI‑ботыОсновноеОтветыПрава в КанбанеОценка качестваКонтекст и промпт
Хештеги 33
#Вацап4
#Инстаграм3
#Робот3
#Автонапоминания5
#Рассылка4
#Уведомления7
#Доступ11
#Роль3
#Отчет23
#Права4
#Группа23
#Диалоги1
#Чаты5
#Оценка3
#Рейтинг1
#QR1
#Посещения10
#Оплата24
#Зп4
#Экспорт2
#Импорт2
#Статус28
#Долг9
#Задолженности1
#Лид16
#Менеджер11
#Преподаватель19
#Ученик29
#Сотрудник15
#Показатели16
#Фильтр11
#ИИ-бот3
#Шаблон5
UMAI CRM
Роботы в канбане. Клиенты
Роботы в канбане. Клиенты
Раздел «Роботы» во вкладке «Клиенты» автоматизирует общение с учениками и сотрудниками: напоминания о занятиях, уведомления об оплате, поздравления с днём рождения и другие сценарии. Робот привязан к этапу воронки или к событию ученика и срабатывает сам, без участия менеджера.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы в канбане. Лиды
Роботы в канбане. Лиды
Раздел «Роботы» автоматизирует действия менеджера на этапах воронки. Робот привязан к конкретному этапу и срабатывает, когда лид попадает на этот этап — сразу или через заданное время. Например, может напомнить клиенту о записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки доски
Настройки доски
Раздел определяет, как будет работать Канбан:
какие этапы отображаются, можно ли менять их порядок, как распределяются лиды между сотрудниками и куда попадает карточка после закрытия сделки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки WhatsApp
Настройки WhatsApp
Раздел предназначен для подключения интеграции с WhatsApp, автоматизации обработки сообщений и использования AI-инструментов для анализа переписки.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройки Instagram
Настройки Instagram
Раздел используется для подключения интеграции с Instagram и автоматического создания лидов из входящих сообщений.
Подробнее →
UMAI CRM
Настройка телефонии
Настройка телефонии
Раздел используется для подключения SIP-телефонии и автоматической работы со звонками в CRM. После настройки входящие звонки могут создавать лиды, а повторные обращения объединяться, чтобы избежать дублей.
Подробнее →
UMAI CRM
Роботы
Роботы
Раздел используется для автоматизации действий в воронке. Роботы выполняют заданные действия при наступлении определенных условий: отправляют сообщения, создают задачи, добавляют комментарии или уведомляют сотрудников.
Подробнее →
UMAI CRM
AI‑боты
AI‑боты
AI-чат-боты используются для автоматической переписки с клиентами в Aisar. Бот может отвечать на вопросы, консультировать, создавать лиды и при необходимости работать с Канбаном: менять этапы, заполнять карточку и создавать записи.
Подробнее →
UMAI CRM
Общие настройки. Первичная настройка канбана.
Общие настройки. Первичная настройка канбана.
Раздел используется для запуска и базовой настройки Канбана. Здесь включается сам Канбан, настраиваются автоматические уведомления и определяется способ создания новых лидов.
Подробнее →