Bo’lim Lidlar harakatini Sotuv voronkasi bosqichlari orqali ko‘rsatadi. Pomogaet видеть текущий статус каждой сделки, контролировать работу менеджеров и анализировать конверсию.
Asosiy bloklar:
- Kanban turini tanlash
- Ma’lumotlarni ko‘rsatishni boshqarish
- Kanban sozlamalari
- Jarayonlar bilan ishlash
- Multivoronka
1. Kanban turini tanlash
Sahifaning yuqori qismida ikki tur taxtalar joylashgan:
- «Канбан лидов» - yangi murojaatlar bilan ishlash uchun;
- «Канбан клиентов» - mavjud mijozlarni boshqarish uchun.
2. Ma’lumotlarni ko‘rsatishni boshqarish
Chap tomonda ma’lumotlar bilan ishlash uchun vositalar joylashgan:
- Filtrlar — qidiruv, yaratilgan sana yoki voronka bosqichlari bo‘yicha yozuvlarni tanlash imkonini beradi
- Yuklab olish — ma’lumotlarni .csv formatida eksport qilish.
- Ro‘yxat — tanlangan kanbandagi barcha yozuvlar ko‘rinadigan jadval ko‘rinishiga o‘tish.
Bu funksiyalar kerakli yozuvlarni tez topish va ma’lumotlar bilan samaraliroq ishlashga yordam beradi.
3. Kanban sozlamalari
Ushbu elementlardan pastroqda kanban-taxta joylashgan bo‘lib, kartochkalar voronka bosqichlariga taqsimlangan va murojaatlar hamda mijozlar bilan ishlashning joriy holatini ko‘rsatadi. Ularni siljitish orqali siz mijozning jarayon bo‘yicha harakatini belgilaysiz.
4. Jarayonlar bilan ishlash
Yaratilgan jarayon ustiga kursorni olib borganda, o‘ng tomonda uch nuqta paydo bo‘ladi. Ularni bosganingizda kichik menyu ochiladi va quyidagi amallar mavjud:
- Nomini o‘zgartirish
- Rangni tanlash
- O‘chirish
Bu struktura sizning vazifalaringizga moslash imkonini beradi yoki keraksiz jarayonni o‘chirib tashlash imkonini beradi.
5. Multivoronka
Kanbanda bir nechta voronkalar yaratish va har birini o‘z ssenariyiga moslashtirish mumkin: turli manbalar, yo‘nalishlar yoki menejerlar uchun alohida. Har bir voronkada o‘z bosqichlari va sozlamalari bo‘ladi.
Yangi voronka qanday yaratish
Kanban → Sozlamalar (Настройки) → Voronkalar (Воронки) ga o‘tishingiz kerak. Bu yerda markazdagi barcha voronkalar ro‘yxati nomi, bosqichlar soni, lidlar soni va asosiy voronka statusi bilan ko‘rsatiladi.
«+ Добавить воронку» tugmasini bosing va formani to‘ldiring: nomni ko‘rsating, ro‘yxatda vizual farqlash uchun rangni tanlang va kerak bo‘lsa kirishni cheklang, «Xodimlar bilan kirish huquqi (Сотрудники с доступом)» maydonida aniq xodimlarni ko‘rsating. Agar uni bo‘sh qoldirsangiz, voronkani hamma ko‘radi.
«Создать» tugmasini bosgach, voronka ro‘yxatda uchta standart bosqich bilan paydo bo‘ladi: «Неразобранное», «Успешная сделка» va «Неуспешная сделка». Bosqichlarni «Doska sozlamalari (Настройки доски)» bo‘limida o‘zgartirish mumkin.
Voronkalar orasida almashish
Kanban-taxtada chap yuqori burchakda voronkalar tushadigan ochiluvchi ro‘yxat bor. Asosiy voronka yulduzcha bilan belgilangan, va u barcha kiruvchi lidlar uchun, agar marshrut sozlanmagan bo‘lsa, shu yerga tushadi. Asosiyni o‘zgartirish uchun ro‘yxatda kerakli voronka qarshisidagi «Сделать основной» tugmasini bosing. Kanalni ma’lum voronkaga bog‘lashni «Kirish xabarlar marshrutlari (Маршруты входящих сообщений)» bo‘limida sozlash mumkin.
Doska sozlamalari
Har bir voronka mustaqil sozlanadi. Sahifaning yuqori qismida «Doska sozlamalari (Настройки доски)» siz qaysi voronkani tahrirlayotganingizni ko‘rsatadi, barcha o‘zgartirishlar faqat unga tatbiq etiladi.
Bu yerda taxtaning xulq-atvori sozlanadi. Bosqichlarni sudrab o‘tkazishni ruxsat berish va yangi tartibni saqlashdan oldin tasdiqlashni yoqish mumkin. «Bosqichlar, sukut bo‘yicha ko‘rsatiladigan (Этапы, видимые по умолчанию)» maydonida taxtani ochganda qaysi bosqichlar ko‘rinishini tanlang. Agar ro‘yxatni bo‘sh qoldirsangiz, final bo‘lmagan barcha bosqichlar ko‘rsatiladi.
Lidlarni taqsimlash
Doska sozlamalarida yangi lidlar menejerlarga qanday tayinlanishi ko‘rsatiladi. Teng taqsimlashda tizim tanlangan xodimlar orasida lidlarni avtomatik ravishda navbati bilan tayinlaydi. Qo‘l bilan — har bir yangi lid uchun qo‘l bilan tayinlash talab qilinadi, lekin sukut bo‘yicha mas’ulni ko‘rsatish mumkin.
Bundan tashqari quyidagilarni yoqish mumkin:
- Call-markaz uchun arizalar maxfiyligi — operatorlar faqat ularga mas’uliyat qilib ko‘rsatilgan lidlarni ko‘radi.
- Kanaldagi Aisar bo‘yicha mas’ulni tayinlash — kanal lidiga bu kanal uchun Aisar sozlamalarida biriktirilgan menejer avtomatik beriladi.
- Menejerlar faqat o‘z lidlarini ko‘radi — menejer faqat o‘z va hech kimga tegishli bo‘lmagan kartochkalarni ko‘radi, administratorlar va rahbarlar hammasini ko‘radi.
- Lid albatta mas’ulga biriktirilishi kerak — boshqaga yoki hech kimga tegishli bo‘lmagan lidni siljitganda tizim «Lidni o‘z zimmangizga olish?» degan dialogni ko‘rsatadi.
Konvertatsiya paytida kartochkani qayerga siljitish
Bu yerda shartnoma yopilganda lid qaysi bosqichga tushishini sozlash mumkin. Muvaffaqiyatli shartnoma, muvaffaqiyatsiz va «Bo‘lmagan» varianti uchun alohida bosqichlarni ko‘rsatish mumkin. Zarur bo‘lsa «+ Добавить вариант» orqali qo‘shimcha variantlar qo‘shiladi. Sozlashni tugatgach, «Сохранить» tugmasini bosing.
Endi siz kanbanning asosiy elementlari va uning imkoniyatlari bilan tanishsiz. Bo’lim barcha murojaatlarni bitta joyda to‘playdi va har bir lid qaysi bosqichda ekanligini ko‘rsatadi. Multivoronka ushbu oqimni turli ssenariylar bo‘yicha ajratish va mas’ul menejerlarni tayinlash imkonini beradi. Shunday qilib, hech bir murojaat yo‘qolmaydi va jamoa ishlari boshqariladigan bo‘ladi.