Umai CRM База знаний Разделы Занятия
Категории

Занятия

Раздел объединяет все действия, связанные с занятиями: создание, настройку, расписание и список учеников. Он помогает управлять процессом и контролировать проведение занятий.

Основные блоки:

  1. Доступ к разделу
  2. Поиск и фильтрация
  3. Таблица занятий
  4. Добавление занятия


1. Доступ к разделу

Раздел «Занятия» находится в левом боковом меню.

После перехода откроется таблица со списком всех занятий центра. Здесь можно просматривать существующие занятия, искать нужные, применять фильтры и создавать новые.


2. Поиск и фильтрация

В верхней части страницы находятся инструменты для поиска и фильтрации занятий:

  • Поиск по названию — позволяет быстро найти занятие по его названию.
  • Тип — фильтр по типу занятия (например, групповое или индивидуальное).
  • Статус — позволяет отобразить только занятия с определенным статусом.
  • Все сотрудники — фильтр по преподавателю. Позволяет увидеть занятия конкретного сотрудника.

Фильтры изменяют только отображение списка и не влияют на данные в системе.


3. Таблица занятий

В таблице отображаются основные данные по каждому занятию:

  • # — порядковый номер записи.
  • Занятие — название занятия. Рядом отображается цветовая метка, которая помогает быстро визуально отличать занятия в расписании.
  • Преподаватели — сотрудник, который ведет занятие.
  • Тип — тип занятия. Может быть групповым или индивидуальным.
  • Ученики — количество учеников, записанных на занятие, и максимальное количество мест.
  • Статус — текущий статус занятия (например, активное).
  • Действия — позволяет открыть подробную информацию о занятии, воспользоваться быстрым просмотром или удалить запись.

Таблица позволяет быстро просматривать информацию по занятиям и выполнять основные действия с ними. Чтобы перейти к подробной информации, нажмите на название занятия — откроется его карточка занятия. (ссылка на карточку и вкладки занятия)


4. Добавление занятия

Чтобы создать новое занятие, нажмите кнопку «+ Добавить» в верхней части страницы.

Откроется форма «Новое занятие», где необходимо указать параметры занятия.

Основные параметры

  • Тип — определяет формат занятия. Можно выбрать групповое или индивидуальное занятие;
  • Формат — формат проведения занятия: оффлайн, онлайн.
  • Название — назвние занятия, которое будет отображаться в системе.
  • Описание — дополнительная информация о занятии.
  • Базовая цена — стоимость занятия, которая может использоваться при формировании абонементов.
  • Ограничение записи — позволяет установить максимальное количество учеников.
  • Цвет — занятия, который используется в расписании для визуального различия.
  • Статус — определяет активность занятия.

Заполнение этих полей позволяет правильно настроить занятие и сделать его удобным для записи учеников и формирования расписания.

Участники занятия

В этой части формы можно указать:

  • Клиенты — ученики, которые будут записаны на занятие.
  • Педагог — преподаватель, который будет вести занятие.
  • Помещение — кабинет или аудитория, где проходит занятие.


Обновление

Создание расписания при добавлении занятия

Теперь при создании занятия вы можете сразу настроить для него расписание. Раньше его нужно было добавлять отдельно, теперь всё делается в одном окне — это экономит время и снижает количество ошибок.

Для этого включите переключатель «Создать расписание сразу» внизу формы.

После включения откроются поля для настройки расписания.

Как настроить расписание

1. Выберите дни недели

Укажите, в какие дни будет проходить занятие.

2. Задайте время

Укажите время начала и окончания занятия.

3. Укажите период действия

  • поле «Действует с» — дата начала расписания

  • поле «по» — дата окончания (если нужно ограничить период)

После заполнения этих полей система автоматически создаст расписание для выбранных дней и времени.

Разное время для разных дней

Если занятия проходят в разное время в зависимости от дня недели, включите переключатель

«Задать время отдельно для каждого дня».

В этом режиме вы сможете:

  • добавить несколько строк с разными днями
  • для каждой строки указать своё время начала и окончания
  • гибко настроить расписание под любой формат

После заполнения формы нажмите «Добавить».

Новое занятие появится в общем списке и станет доступным для записи учеников, создания абонементов и формирования расписания.

Раздел «Занятия» объединяет управление уроками, расписанием, абонементами и списками участников, позволяя эффективно планировать и контролировать учебный процесс.

Важно учитывать

  • Все изменения в занятии применяются только после сохранения формы или нажатия кнопки «Добавить».
  • При создании или редактировании занятия параметры Тип, Формат, Цвет и Ограничение записи влияют на его отображение в расписании и возможности записи учеников.
  • Изменения в абонементах или списках участников не затрагивают уже проведённые занятия.
  • Расписание показывает только текущие и запланированные занятия, поэтому для анализа прошедших уроков используйте вкладку «Проведённые занятия».
  • При создании новых учеников или абонементов убедитесь, что заполнены обязательные поля, иначе запись не сохранится.
  • Используйте фильтры и поиск, чтобы быстро находить нужные занятия, учеников или абонементы - они изменяют только отображение данных, не саму информацию в системе.

Хватит тушить пожары вручную — пусть CRM возьмёт рутину на себя

Оплаты, напоминания, посещаемость, зарплаты педагогов — всё в одном кабинете. Попробуйте Umai 7 дней бесплатно и увидите разницу в первой же неделе.

Или сразу зарегистрируйтесь — создать аккаунт