В каждом центре по-разному называют разделы и функции CRM. В «Кастомизации» можно адаптировать названия разделов под привычную для вашей команды терминологию. Настройки применяются к выбранному филиалу.
Основные блоки:
- Доступ к разделу
- Названия разделов
- Функции CRM
1. Доступ к разделу
Раздел открывается через боковое меню «Настройки», затем пункт «Кастомизация».
Открыть вкладку может сотрудник, у которого она включена в роли. Подробнее описано в статье «Роли».
2. Названия разделов
Блок нужен, чтобы в меню и в заголовках страниц были слова, привычные для центра. Например, «Клиенты» вместо «Ученики» или «Тренировки» вместо «Занятия». Новые названия увидят все сотрудники филиала.
Переименовать можно семь разделов. Для каждого есть готовые варианты:
- «Ученики»: Клиенты, Студенты, Участники, Пациенты, Спортсмены;
- «Занятия»: Уроки, Мероприятия, Группы, Тренировки, Курсы;
- «Сотрудники»: Преподаватели, Тренеры, Специалисты, Мастера, Персонал;
- «Абонементы»: Подписки, Пакеты, Тарифы, Программы;
- «Записи»: Заявки, Пробные, Бронирования;
- «Посещения»: Посещения, Явка, Журнал;
- «Расписание»: Календарь, График, Занятия.
Первый пункт каждого списка «Стандартное» возвращает исходное название. Если подходящего варианта нет, выбирается «Своё название…». Под списком появится поле для ввода, длина названия не ограничена.
Меняются только пункты меню и заголовки разделов. Слова внутри страниц, например «Добавить ученика» или «Карточка ученика», остаются стандартными. В мобильных приложениях названия тоже не меняются.
После изменений нужно нажать «Сохранить».
3. Функции CRM
Блок позволяет выключить функции, которыми центр не пользуется. Выключенная функция исчезает из интерфейса кабинета и мобильных приложений.
Параметры разделены на три группы: «Журнал занятий», «Абонементы и оплаты», «Приложение ученика».
Журнал занятий
Тема урока
Показывает блок темы урока в разделе «Посещения». В нём преподаватели указывают, что было пройдено на занятии.
Если параметр включён, блок темы отображается.
Если выключен, блок скрывается.
Рекомендуется включать, если центру важно видеть, какие темы прошли на каждом уроке.
Домашнее задание
Отвечает за домашние задания в занятии: преподаватели задают их и проверяют.
Если параметр включён, задание отображается у занятия и доступно для редактирования.
Если выключен, задание скрывается и отредактировать его нельзя.
Рекомендуется включать, если преподаватели задают ученикам домашние задания.
Оценки за урок
Добавляет колонку «Оценка» в разделе «Посещения».
Если параметр включён, преподаватели выставляют ученикам баллы за урок.
Если выключен, колонка убирается, и выставить оценку нельзя.
Рекомендуется включать, если преподавателям нужно оценивать учеников на каждом уроке.
Максимальный балл
Задаёт верхнюю границу шкалы оценок, например 5, 10 или 100. Поле появляется, только когда включены «Оценки за урок».
Абонементы и оплаты
В блоке «Абонементы и оплаты» задаётся, что происходит с учеником после окончания абонемента, как учитываются пробное занятие и заморозка, а также можно ли оформлять пакеты.
Открепление от занятия
Управляет тем, остаётся ли ученик в группе после окончания абонемента.
Если параметр включён, ученик после окончания абонемента автоматически открепляется от занятия. Это происходит, только если у него нет других активных абонементов.
Если выключен, ученика открепляют вручную.
Рекомендуется включать, если ученики без действующего абонемента не должны оставаться в группах.
Пробное оплачивается отдельно
Определяет, как учитывается оплата пробного занятия.
Если параметр включён, пробное считается отдельной платной услугой и в абонемент не входит. При конвертации лида создаётся встречное списание «Пробное занятие».
Если выключен, оплата пробного зачитывается в абонемент как депозит. Этот вариант стоит по умолчанию.
Рекомендуется включать, если центр продаёт пробное занятие отдельно от абонемента.
Продлевать абонемент при заморозке
Определяет, как заморозка влияет на срок абонемента.
Если параметр включён, заморозка сдвигает дату окончания абонемента, а замороженные занятия возвращаются после его конца.
Если выключен, дата окончания не меняется, заморозка только фиксируется.
Выключать параметр рекомендуется, если центр работает строго по календарному месяцу.
Пакетные абонементы
Включает работу с пакетами. Пакет это шаблон абонемента со ставкой зарплаты преподавателя. Он не привязан к конкретному занятию и оформляется на любую группу. Пакеты настраиваются в разделе «Абонементы» на вкладке «Пакеты». Подробнее описано в статье «Абонементы».
Если параметр включён, пакеты можно оформлять.
Если выключен, пакеты не используются. Уже оформленные абонементы и расчёты при этом не меняются.
Рекомендуется включать, если центр продаёт абонементы, которые не привязаны к конкретной группе.
Приложение ученика
Редактирование данных учеником
Разрешает ученику менять часть данных своей карточки в мобильном приложении: дату рождения, пол, адрес, школу, класс и язык. Финансы, статус, скидки и другие поля ему недоступны.
Если параметр включён, ученик обновляет эти данные сам.
Если выключен, их меняют только сотрудники центра.
Рекомендуется включать, если центру удобно, чтобы ученики сами поддерживали свои данные в актуальном состоянии.
После изменений нужно нажать «Сохранить».
Важно учитывать:
- У каждого блока своя кнопка «Сохранить», и она сохраняет только этот блок. Если изменить оба блока, сохранять нужно каждый отдельно.
- В каждом филиале названия разделов и функции настраиваются отдельно.
- Если уменьшить «Максимальный балл», уже выставленные оценки не пересчитываются. Их исправляют вручную.
- «Продлевать абонемент при заморозке» применяется в момент заморозки. Если выключить переключатель, заморозки, оформленные после этого, не сдвинут дату окончания, в том числе у абонементов, проданных раньше.