Бўлим Канбан (Канбан) қандай ишлашини белгилайди: қайси босқичлар кўрсатилади, уларнинг тартибини ўзгартириш мумкинми, қандай Лидлар ходимлар орасида тақсимланади ва битим ёпилгандан сўнг карточка қаерга ўтади.
Асосий блоклар:
- Бўлимга кириш
- Доска параметрлери
- Лидларни тақсимлаш
- Конвертация пайтида карточкани қаерга кўчириш
1. Бўлимга кириш
2. Доска параметрлери
- Лидлар
- Мижозлар
Агар ёқилган бўлса — этапларни судраб кўчириш мумкин.
Агар ўчириб қўйилган бўлса — тартиб қатъий.
Янги воронкани созлаётганда ёки янги савдо жараёнини синаётганингизда фойдали.
Сақлашдан олдин тасдиқлашни сўраш
Этаплар тартибини ўзгартирганда тизим тасдиқ сўрайди.
Бир нечта ходимлар доска билан ишласа, ёқиш тавсия этилади. Бу тасодифий ўзгаришлар хавфини камайтиради.
Стандарт бўлиб кўринадиган этаплар
Бу бўлимда Канбан (Канбан)да қайси этаплар кўрсатилишини белгилайсиз.
Агар рўйхат бўш бўлса, тизим барча этапларни финал этапларидан ташқари кўрсатади (Муваффақият (Успех) ва Муваффақиятсизлик (Провал)). Агар маълум этаплар танланса, фақат улар кўрсатилади.
Созлаш оралиқ босқичларни яшириш, доскани соддалаштириш ва менежерлар учун фақат асосий этапларни қолдиришга ёрдам беради.
Ўзгаришларни киритгандан сўнг «Сақлаш» тугмасини босинг.
3. Лидларни тақсимлаш
Ушбу блок янги Лидлар кимга тайинланишини белгилайди.
Икки вариант мавжуд:
- Тенг тақсимлаш (тавсия этилади) — тизим янги Лидларни танланган ходимлар ўртасида навбат билан автоматик тақсимлайди. Сиз "Кимга тақсимлаш" майдонида ходимларни танлайсиз ва тизим мурожаатлар оқимини тенг тақсимлайди. Жамоавий иш учун мос ва бир манагернинг ортиқча юкланишини олдини олади.
- Қўл билан тайинлаш — ҳар бир янги Лид қўл билан тайинланиши керак бўлади. Қўшимча равишда "Стандарт масъул"ни танлашингиз мумкин — агар бошқа киши кўрсатилмаган бўлса, автоматик тайинланадиган ходим.
Call-марказ учун мурожаатларнинг махфийлиги
Агар ушбу опсияни ёқсангиз, операторлар фақат улар масъул этилган Лидларни кўришади. Бу киришни чеклаш ва масъулият зоналарини ажратиш учун фойдали.
Ўзгаришлардан сўнг «Сақлаш» тугмасини босинг.
4. Конвертация пайтида карточкани қаерга кўчириш
Ушбу блок битим тугагач карточка автоматик равишда воронка қайси этапига кўчирилишини белгилайди. Созлаш иш натижасига кўра Лиднинг якуний ҳолатини сақлаш ва таҳлилдаги маълумотларнинг тўғри акс этишини таъминлаш имконини беради.
Учта сценарий кўзда тутилган.
Муваффақиятли битим — ижобий якунга эришилганда карточка тушадиган этап кўрсатилади. Масалан, бу "Шартнома расмийлаш" босқичи бўлиши мумкин. Танланган этап воронка охирги қисмининг структураси, мижоз билан кейинги ҳаракатларни белгилайди ва конверсияни ҳисоблашга таъсир қилади.
Натижасиз битим — натижа бўлмаган битимлар учун этап белгиланади. Кўпинча "Битим муваффақиятсиз тугади" этапи ишлатилади. Бундай карточкалар рад этилган ҳолатлар статистикаларида иштирок этади ва Лидларни қайта ишлаш самарадорлигига таъсир кўрсатади.
Ўтказилмади — учрашув, синов дарси ёки бошқа режалаштирилган қадам ўтказилмаган ҳолатлар учун қўлланилади. Ушбу сценарий учун алоҳида этапни танлашингиз ёки "Белгиланмаган" қийматини қолдиришингиз мумкин. Алоҳида этап ўтказилмаган учрашувлар улушини таҳлил қилиш ва иш жараёнидаги муаммоли зоналарни аниқлашга имкон беради.
Параметрларни ўзгартиргандан сўнг, янги тугалланган битимларга карточкаларни кўчириш мантиқини қўллаш учун созламаларни сақлаш талаб этилади.
Ушбу блокни тўғри созлаш воронка тузилмасини тоза сақлаш, аниқ таҳлил ва муваффақиятли ҳамда муваффақиятсиз натижаларни шаффоф ажратилишини таъминлайди.