Бўлим Лидлар ҳаракатини Сотув воронкаси босқичлари орқали кўрсатади. Помогает видеть текущий статус каждой сделки, контролировать работу менеджеров и анализировать конверсию.
Асосий блоклар:
- Канбан турини танлаш
- Маълумотларни кўрсатишни бошқариш
- Канбан созламалари
- Жараёнлар билан ишлаш
- Мултиворонка
1. Канбан турини танлаш
Саҳифанинг юқори қисмида икки тур тахталар жойлашган:
- «Канбан лидов» - янги мурожаатлар билан ишлаш учун;
- «Канбан клиентов» - мавжуд мижозларни бошқариш учун.
2. Маълумотларни кўрсатишни бошқариш
Чап томонда маълумотлар билан ишлаш учун воситалар жойлашган:
- Филтрлар — қидирув, яратилган сана ёки воронка босқичлари бўйича ёзувларни танлаш имконини беради
- Юклаб олиш — маълумотларни .csv форматида экспорт қилиш.
- Рўйхат — танланган канбандаги барча ёзувлар кўринадиган жадвал кўринишига ўтиш.
Бу функсиялар керакли ёзувларни тез топиш ва маълумотлар билан самаралироқ ишлашга ёрдам беради.
3. Канбан созламалари
Ушбу элементлардан пастроқда канбан-тахта жойлашган бўлиб, карточкалар воронка босқичларига тақсимланган ва мурожаатлар ҳамда мижозлар билан ишлашнинг жорий ҳолатини кўрсатади. Уларни силжитиш орқали сиз мижознинг жараён бўйича ҳаракатини белгилайсиз.
4. Жараёнлар билан ишлаш
Яратилган жараён устига курсорни олиб борганда, ўнг томонда уч нуқта пайдо бўлади. Уларни босганингизда кичик меню очилади ва қуйидаги амаллар мавжуд:
- Номини ўзгартириш
- Рангни танлаш
- Ўчириш
Бу структура сизнинг вазифаларингизга мослаш имконини беради ёки кераксиз жараённи ўчириб ташлаш имконини беради.
5. Мултиворонка
Канбанда бир нечта воронкалар яратиш ва ҳар бирини ўз ссенарийига мослаштириш мумкин: турли манбалар, йўналишлар ёки менежерлар учун алоҳида. Ҳар бир воронкада ўз босқичлари ва созламалари бўлади.
Янги воронка қандай яратиш
Канбан → Созламалар (Настройки) → Воронкалар (Воронки) га ўтишингиз керак. Бу ерда марказдаги барча воронкалар рўйхати номи, босқичлар сони, лидлар сони ва асосий воронка статуси билан кўрсатилади.
«+ Добавить воронку» тугмасини босинг ва формани тўлдиринг: номни кўрсатинг, рўйхатда визуал фарқлаш учун рангни танланг ва керак бўлса киришни чекланг, «Ходимлар билан кириш ҳуқуқи (Сотрудники с доступом)» майдонида аниқ ходимларни кўрсатинг. Агар уни бўш қолдирсангиз, воронкани ҳамма кўради.
«Создать» тугмасини босгач, воронка рўйхатда учта стандарт босқич билан пайдо бўлади: «Неразобранное», «Успешная сделка» ва «Неуспешная сделка». Босқичларни «Доска созламалари (Настройки доски)» бўлимида ўзгартириш мумкин.
Воронкалар орасида алмашиш
Канбан-тахтада чап юқори бурчакда воронкалар тушадиган очилувчи рўйхат бор. Асосий воронка юлдузча билан белгиланган, ва у барча кирувчи лидлар учун, агар маршрут созланмаган бўлса, шу ерга тушади. Асосийни ўзгартириш учун рўйхатда керакли воронка қаршисидаги «Сделать основной» тугмасини босинг. Канални маълум воронкага боғлашни «Кириш хабарлар маршрутлари (Маршруты входящих сообщений)» бўлимида созлаш мумкин.
Доска созламалари
Ҳар бир воронка мустақил созланади. Саҳифанинг юқори қисмида «Доска созламалари (Настройки доски)» сиз қайси воронкани таҳрирлаётганингизни кўрсатади, барча ўзгартиришлар фақат унга татбиқ этилади.
Бу ерда тахтанинг хулқ-атвори созланади. Босқичларни судраб ўтказишни рухсат бериш ва янги тартибни сақлашдан олдин тасдиқлашни ёқиш мумкин. «Босқичлар, сукут бўйича кўрсатиладиган (Этапы, видимые по умолчанию)» майдонида тахтани очганда қайси босқичлар кўринишини танланг. Агар рўйхатни бўш қолдирсангиз, финал бўлмаган барча босқичлар кўрсатилади.
Лидларни тақсимлаш
Доска созламаларида янги лидлар менежерларга қандай тайинланиши кўрсатилади. Тенг тақсимлашда тизим танланган ходимлар орасида лидларни автоматик равишда навбати билан тайинлайди. Қўл билан — ҳар бир янги лид учун қўл билан тайинлаш талаб қилинади, лекин сукут бўйича масъулни кўрсатиш мумкин.
Бундан ташқари қуйидагиларни ёқиш мумкин:
- Call-марказ учун аризалар махфийлиги — операторлар фақат уларга масъулият қилиб кўрсатилган лидларни кўради.
- Каналдаги Aisar бўйича масъулни тайинлаш — канал лидига бу канал учун Aisar созламаларида бириктирилган менежер автоматик берилади.
- Менежерлар фақат ўз лидларини кўради — менежер фақат ўз ва ҳеч кимга тегишли бўлмаган карточкаларни кўради, администраторлар ва раҳбарлар ҳаммасини кўради.
- Лид албатта масъулга бириктирилиши керак — бошқага ёки ҳеч кимга тегишли бўлмаган лидни силжитганда тизим «Лидни ўз зиммангизга олиш?» деган диалогни кўрсатади.
Конвертация пайтида карточкани қаерга силжитиш
Бу ерда шартнома ёпилганда лид қайси босқичга тушишини созлаш мумкин. Муваффақиятли шартнома, муваффақиятсиз ва «Бўлмаган» варианти учун алоҳида босқичларни кўрсатиш мумкин. Зарур бўлса «+ Добавить вариант» орқали қўшимча вариантлар қўшилади. Созлашни тугатгач, «Сохранить» тугмасини босинг.
Энди сиз канбаннинг асосий элементлари ва унинг имкониятлари билан танишсиз. Бўлим барча мурожаатларни битта жойда тўплайди ва ҳар бир лид қайси босқичда эканлигини кўрсатади. Мултиворонка ушбу оқимни турли ссенарийлар бўйича ажратиш ва масъул менежерларни тайинлаш имконини беради. Шундай қилиб, ҳеч бир мурожаат йўқолмайди ва жамоа ишлари бошқариладиган бўлади.