Карточка марказ ичида лиднинг тўлиқ йўлини кўрсатади . У орқали мижозни ким олиб бораётгани, шартнома қайси босқичда экани ва қандай амаллар бажарилгани кўринади. Ўзгаришлар тарихи бутун иш жараёнини тиклашга ёрдам беради.
1. Босқичлар панели(тепада)
Юқорида воронка босқичлари билан тугмалар жойлашган:
«Квалификация Лида (Квалификация лида)», «Консултация (Консультация)», «Экскурсия (Экскурсия)», «Шартнома расмийлаштириш (Оформление договора)» ва бошқалар.
Агар бошқа босқични босилса:
- босқич дарҳол ўзгаради,
- карточка Канбан (Канбан) мос устунига кўчади,
- «История (История)» ёрлиғида ёзув пайдо бўлади,
- воронка аналитикаси янгиланади.
2. Чап қисм — асосий маълумотлар
- Карточканинг чап қисмида шартнома бўйича асосий маълумотлар жамланган:
- ID — тизимдаги шартноманинг ички рақами.
- Босқич — мижоз билан ишлашнинг жорий этапи.
- Масъул — ушбу мижозни олиб борувчи ходим.
- Қандай хизмат қизиқтиргани — мижозни қизиқтирган йўналиш ёки хизмат.
- Лиднинг ҳарорати — мижознинг қизиқиш даражаси.
- Манба — мижоз қаердан келгани: реклама, Instagram, тавсия ва бошқа каналлар.
- Яратилган сана — шартнома тизимга қайси кунда қўшилгани.
- Мижоз — исм ва телефон рақами.
Ушбу маълумотларни ўзгартириш учун карточканинг чап қисмидаги юқори бурчакдаги «Ўзгартириш» тугмасини босинг. Сақлагандан сўнг янгиланган маълумот дарҳол карточкада кўринади ва ҳисоботларда ҳисобга олинади.
3. Ўнг қисм - шартнома бўйича иш
Карточканинг ўнг қисми шартнома бўйича жорий ишлар учун ишлатилади. Бу ерда менежер мулоқотларни қайд этади, кейинги қадамларни режалаштиради ва ўзгаришлар тарихини кузатади.
«Коментарий (Комментарий)» ёрлиғи қўнғироқ ва учрашув натижаларини ёзиш учун мўлжалланган. Матн киритиб «Юбориш» тугмасини босганингиздан сўнг, комментария сана ва ходим исми билан сақланиб, шартнома умумий тарихига қўшилади. Шу тариқа мижоз билан мулоқот хронологияси шаклланади.
«Вазифа яратиш (Создать задачу)» ёрлиғи кейинги ҳаракатларни режалаштириш имконини беради. Сақлангандан сўнг вазифа «Вазифалар» (Задачи) бўлимида пайдо бўлади, автоматик равишда ушбу шартнома билан боғланади ва масъул ходим уни ўз рўйхатида кўради.
«Онлайн ёзув (Онлайн-запись)» ёрлиғи мижозни дарсга ёзиш учун ишлатилади. Дарс, сана ва вақтни танланг, сўнгра «Ариза яратиш (Создать заявку)» тугмасини босинг. Ёзув тизимда яратилади, амал тарихда қайд этилади ва агар созламаларда белгиланган бўлса шартнома босқичи автоматик равишда ўзгариши мумкин.
«История (История)» ёрлиғи шартнома бўйича барча ўзгаришларни кўрсатади: босқичларнинг алмашиши, комментарийлар, яратилган вазифалар ва дарсларга ёзувлар. Мижоз билан нима бўлганини ва қайси амаллар бажарилганини тушуниш учун бу ёрлиқни очиш кифоя қилади.