Янги Лид Канбан Лидлар (Канбан лидов) доскасидан тўғридан-тўғри яратилади.
Керакли устунда “+ Добавить” тугмасини босинг, шундан сўнг “Янги Лид” ойнаси очилади.
“Янги Лид” ойнасида нима тўлдирилади
- “Название лида” — мажбурий майдон. Мижоз ёки ота-онанинг исмини киритинг. Бу исм Канбан карточкасида ва ҳисоботларда кўрсатилади.
- “Стадия” — мажбурий майдон. Сақлангандан сўнг карточка қайси устунда пайдо бўлишини белгилайди. Танланган стадиа Лиднинг воронкадаги жойлашувига тўғридан-тўғри таъсир қилади.
- “Клиент” — мавжуд мижоз билан боғлаш учун калит. Агар ёқилса, Лид аллақачон мавжуд ёзув асосида яратилади. Хулқ-атвор CRM базасига қараб текширув созламалари ва фаол савдо билан боғлиқ ҳолда ўзгаради.
- “Телефон” — алоқа ва қидирув учун ишлатилади. Агар рақам базада аллақачон мавжуд бўлса, тизим мосликни аниқлаши мумкин.
- “Дата рождения” — мижоз карточкасида сақланади ва таҳлилда ишлатилиши мумкин.
- “Email” — алоқа ва ахборот юбориш учун ишлатилади.
“Создать” тугмасини босгандан сўнг
- Карточка танланган устунда пайдо бўлади.
- Яратилган сана қайд этилади.
- Лид статистика ва таҳлилларда ҳисобга олинишни бошлайди.
- Агар билдиришномалар ёки роботлар созланган бўлса, улар автоматик тарзда ишга тушиши мумкин.
“Отмена” тугмаси ойнани сақламасдан ёпади.