Yaratilgach, Lid tanlangan bosqichdagi «Kanban lidlar (Канбан лидов)» bo‘limida paydo bo‘ladi. Barcha o‘zgarishlar «Tarix» (История)da saqlanadi va mijoz bilan ishlash jarayonini kuzatishda yordam beradi. Quyida karta ichida bajarilishi mumkin bo‘lgan asosiy harakatlar bayon etilgan.
Smena стадии
Kartani boshqa ustunga sudrab o‘tkazing yoki kartada yangi bosqichni tanlang.
O‘zgartirishdan so‘ng:
- karta yangi ustunga ko‘chiriladi,
- «Tarix» (История) bo‘limida yozuv qayd etiladi,
- voronka analitikasi yangilanadi.
Назначение ответственного
Kartada «Javobgar» (Ответственный) maydonida xodimni tanlang.
Saqlagandan so‘ng:
- bitim xodimga biriktiriladi,
- uning hisobotlarida hisobga olinadi.
Добавление комментариев
Постановка задач
Закрытие сделки
Ijobiy qaror qabul qilinganda, Lidni yakuniy bosqichga o‘tkazing, masalan «Shartnoma rasmiylashtirish» (Оформление договора).
Rad etilgan taqdirda — «Bitim muvaffaqiyatsiz tugadi» (Сделка провалена) kabi bosqichga.
Yakuniy bosqich bitimni yakunlaydi va sotuv statistikalariga taʼsir qiladi.
Онлайн запись
«Onlayn yozuv» (Онлайн-запись) yorlig‘i karta ichidan mijozni sinov darsiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yozish uchun ishlatiladi.
Yorliq ochilgach, ariza yaratish shakli paydo bo‘ladi. Quyidagi maydonlarni to‘ldirish kerak:
- Lidning ismi — yozuv yaratilayotgan mijozning ismi.
- Dars — sinov darsi rejalashtirilayotgan yo‘nalish yoki guruh.
- Sinov sanasi — dars o‘tkazilish sanasi.
- Vaqt — dars boshlanish vaqti.
- Izoh — xodimlar uchun qo‘shimcha maʼlumot (zarur bo‘lsa).
Onlayn yozuvni saqlash uchun «Ariza yaratish» tugmasini bosing. Ariza tizimga qo‘shiladi va mijozning tarixida saqlanadi.
Eʼtiborga olish muhim
- Kartadagi har qanday harakatlar (stadiya almashinuvi, izohlar, vazifalar, onlayn yozuv) «Tarix» (История) yorlig‘ida qayd etiladi, shuning uchun u orqali mijoz bilan ishlashning butun jarayonini kuzatish mumkin.
- Stadiya almashinuvi voronka analitikasiga taʼsir qiladi, shuning uchun bosqich lid bilan muloqotning haqiqiy holatini aks ettirishi kerak.
- Karta ichida yaratilgan vazifalar avtomatik ravishda «Vazifalar» bo‘limida paydo bo‘ladi va ushbu bitimga bog‘langan holda qoladi.