Umumiy sozlamalar. Kanbanni birlamchi sozlash.

Agar o‘tkazgich o‘chiq bo‘lsa — lidlar Kanbanda hisobga olinmaydi.

Sinov (menejerga 3 soat oldin bildirish)

Ushbu band 3 soat oldin sinov darsiga menejerni bildirishchi robotni yaratadi.

Yoqilgandan keyin:

• «Robotlar → Ichki bildirishnomalar» (Роботы → Внутренние уведомления) bo‘limida avtomatik qoidalar yaratiladi;
• menejer oldindan eslatma oladi;
• sinov darslar unutib qo‘yilish xavfi kamayadi.

Mijozlar bilan ishlash sifatini nazorat qilish uchun mos.

Lid 3 soatdan ko‘proq ishlanmagan

Agar ushbu bandni yoqsangiz, lid «Nerazobrannye» (Неразобранные) bosqichida 3 soatdan ko‘proq qolsa bildirishnoma yaratiladi.

Bu yordam beradi:

• yangi so‘rovlarni yo‘qotmaslikka;
• menejerlarning javob tezligini nazorat qilishga;
• xizmat darajasini yuqori darajada ushlab turishga.

Yangi lid (bildirishnoma)

Yangi lid «Nerazobrannye» (Неразобранные) bosqichida paydo bo‘lganda bildirishnoma yaratadi.

Yoqilgandan keyin menejer yangi murojaat haqida signal oladi.

Muҳim hisobga olish:

• Ushbu o‘tkazgichlar avtomatik ravishda «Robotlar → Ichki bildirishnomalar» (Роботы → Внутренние уведомления) bo‘limida robotlar yaratadi. Zarur bo‘lsa, qoidalarni u yerda qo‘shimcha tahrirlash mumkin.

3. Lidlar yaratish (Создание лидов)

Ushbu blok tizim yangi lidlarni qanday yaratishini belgilaydi.

CRM bazasi bo‘yicha tekshiruv

«CRM bazasi bo‘yicha tekshiruv» yoqilgan bo‘lsa, tizim shu raqam bilan mijoz mavjudligini tekshiradi.

Bu tizimni dublikatlardan himoya qiladi.

Agar mijoz CRMda topilsa

Ochiluvchi ro‘yxatda tizimning xatti-harakatini tanlash mumkin.

Masalan:

• Yangi lid yaratish — har doim yangi bitim yaratiladi.
• Boshqa variant (agar boshqasi tanlansa) — mavjud kartochka bilan ishlash mumkin.

Tanlov dublikat bitim yaratilishiga ta'sir qiladi.

Yangi lid uchun bosqich (umumiy) 

Bu yerda har bir yangi lid tushadigan bosqich ko‘rsatiladi.

Masalan: «Ne obrabotan» (Не обработан).

Bu quyidagilar uchun muhim:

• bildirishnomalarning to‘g‘ri ishlashi,
• tahlil,
• ishlash tezligini nazorat qilish.

Faol bitimdan foydalanish

Agar ushbu band yoqilsa, agar mijozda allaqachon faol bitim bo‘lsa, tizim yangi lid yaratmaydi.

Bu dublikatlardan saqlanishga, menejerlarni chalg‘itmaslikka va voronka tozaligini saqlashga yordam beradi.

Muҳim hisobga olish

• Yangi lidlar uchun bosqichni o‘zgartirish kelajakdagi barcha so‘rovlarga ta'sir qiladi.
• Bazaga tekshiruvni o‘chirish dublikatlar sonini oshirishi mumkin.
• Bildirishnoma robotlari avtomatik yaratiladi va «Robotlar» (Роботы) bo‘limida ko‘rsatib o‘tiladi.
• Faol bitimdan foydalanish bitta mijoz bo‘yicha parallel bitimlar yaratilishini oldini oladi.